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花旗集(ji)团高(gao)级全球经济学家(jia)Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持续保持(chi)高位，那么美(mei)联储已经面临的(de)挑战将进一步加剧，关税可能会(hui)推高通胀。”

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报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍(bei)12个月(yue)预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的(de)估(gu)值溢价，远低于历史均值，更是大(da)幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价(jia)水平。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、美元走势面临双向压力🩳👙💘。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🥝👢👜🥝，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

2、近期随着以🩳💌🤍、伊冲突爆发👜🍍👠🍒，全球金融市场风险偏好明显下降，加之美股在连续反弹后在技术上明显承压。 由于当前权重指数处于“均线多头发散”状态🧅🍏，因此中线走势依旧良好🧄👠，快速回调是“机”不是“危”。