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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资(zi)年内增持招商银行H股至12%的行为(wei)，主要(yao)反映了国内保险资(zi)金对银(yin)行股的长期配置需求。银行板块核心逻(luo)辑是“高股息(xi)+低估值+政策(ce)利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低(di)位，吸(xi)引(yin)险资、社(she)保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了(le)银行负债成本，同时中央汇(hui)金增持，释放(fang)维稳信号，进一步强化了市场(chang)信(xin)心。此(ci)外，经济复苏预期下，银行作为顺周期(qi)行业，资(zi)产质量改善预期升温。

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2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費(fei)開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。