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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数(shu)据整体偏弱，全(quan)周资金面延续(xu)宽松(song)，周中中美经贸会(hui)谈未超预期，周五中东地缘政治冲(chong)突升级，债市利率下行。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔(ti)除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1—5月份，房地产开发(fa)企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下降1.7%；利用外(wai)资16亿元，增长(zhang)49.0%；自筹资金13743亿元，下降(jiang)7.2%；定金及预收款11931亿元(yuan)，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%。

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在(zai)优化供给方(fang)面，陈(chen)文静认为，一方面，高品质住房供给放量有助于带动改善性(xing)住房需(xu)求(qiu)释放(fang)，“好房(fang)子”建设的(de)配套政策有(you)望发力；另一方面，优化土地新增供应也有(you)助于改善市场供求(qiu)关(guan)系。

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1、澳大利亚油气生产(chan)商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年4月以来最大涨幅，此(ci)前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要约。

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