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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维💘，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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从国会预算(suan)办公室（CBO）到(dao)税务(wu)基金会（Tax Foundation）再(zai)到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多(duo)经济学家得出了一个相似的(de)结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的(de)成本约为 3 万亿(yi)美(mei)元。

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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预(yu)期(qi)升(sheng)温的背景(jing)下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力(li)设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛。

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这里我们分享一个(ge)判(pan)断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块(kuai)节奏(zou)判(pan)断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资(zi)本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重(zhong)点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨(zhang)板(ban)块(kuai)的节奏一致。

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