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国家统计局城市司首(shou)席统计师王中华解读2025年5月份商品住(zhu)宅销售(shou)价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比(bi)降幅继续收窄

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走(zou)强固然存在强基(ji)本(ben)面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速(su)的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的(de)方(fang)向。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函🥻🥔🥦👗，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题💝😠😈💕。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复😠👡🧡。

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1、公司的淨(jìng)利潤(rùn)在這(zhè)三年間(jiān)有所波動(dòng)，且在2024年齣(chū)現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2022-2024年公司(si)淨利(li)潤分彆(biè)爲(wèi)(wei)3120萬(wàn)元、6414萬元、5074萬元。2023年(nian)淨利潤相比2022年增長(zhǎng)了105.6%，但2024年較(jiào)2023年卻(què)減(jiǎn)少了20.9%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场(chang)，港股(gu)更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。