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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👝👡，景气线索占比依旧处于低位🩲🥥🧡🍒，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍉。因此，相较于趋势跟随👄👚🍑，更优的策略是低位布局🍈🩱，善用赔率思维💖😡💓，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💌🍋👡。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔👛🤍、医药生物（化学制药）🤬🍋、国防军工🍌🩰🧅🥦、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍋🍑🧄、计算机等。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续(xu)上(shang)行。

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1、这其中也包括美联储🥑🌽，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高💕。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)(chong)突(tu)的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)(zhang)或(huo)看跌的(de)偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股(gu)票而言仍保持在(zai)更高水平。