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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产(chan)的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲🍆🍎🍓🥝🧡，标题是 “大学是敌人”🌽。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言💖💘💖，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式🍑🥔、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学🍈，在那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务。”