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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价(jia)指数(shu)下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分(fen)为两段，年初(chu)至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之后受(shou)海外风险扰动，全球资本市场下跌，港(gang)股较A股跌(die)幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗普“对等(deng)关税(shui)”风(feng)险(xian)落(luo)地，港股在反弹(dan)行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股(gu)溢价也(ye)再度下行(xing)，降至历史低(di)位。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持(chi)红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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1、项目未能实现(xian)这一点，已成为 “进步主义过度(du)扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和(he)党人犯下 ——1999 年，时任洛(luo)杉矶县监事会成员迈克尔・安东(dong)诺维奇成(cheng)功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶(ji)沿 5 号州际公路(lu)向北。这不仅增加了项目成本，还延(yan)长了行程时间。

2、5月(yue)份(fen)，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)(huan)比下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看(kan)，食品煙(yān)酒(jiu)價格(ge)衕(tong)比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及(ji)服(fu)務(wù)價格上漲0.1%，交(jiao)通通信價格下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價(jia)格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保健價格(ge)上漲0.3%，其(qi)他用品及服務價格上漲7.3%。在食品煙(yan)酒價格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價格下降1.4%，豬肉價格上漲3.1%，鮮(xian)菓(guǒ)價格上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)(he)能源價格(ge)后(hou)的覈(hé)心CPI衕比上漲0.6%，漲(zhang)幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價格衕比下(xia)降0.1%。