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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上(shang)。近期中(zhong)美伦(lun)敦(dun)谈判进展符合市场预期，但中(zhong)东(dong)地缘局势再次扰动全(quan)球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的(de)核心因素还是自(zi)身结(jie)构问题(ti)。近期沪深300风(feng)险溢价(jia)回落(luo)至4月以(yi)来最低(di)水平，风险(xian)偏好进一步回(hui)升还(hai)需要(yao)经济基(ji)本面或(huo)增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积(ji)极预期(qi)，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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日本央行自去年3月取消负利率和收益(yi)率(lv)曲线控制计划后(hou)，于去年夏天开始(shi)缩减购债(zhai)规模。央行数据(ju)显示(shi)，由(you)于削减购(gou)债规模并且债务到期，日本央行持有的**债(zhai)券在第一季度创纪录地减少了(le)6.2万亿日元。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首(shou)，同(tong)比增长7.06%；太(tai)保资产、人保资产、中意资(zi)产、安联资管一季度分(fen)别实(shi)现营业(ye)收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元(yuan)。

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“市场完全理解行长所说的央行目前处于有利地位，” Guindos表示。“即使在这种不确定性巨大的背景下，我认为市场仍然相信并认为，我们已非常接近中期内实现2%的可持续通胀目标。”

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1、3、 小结：本(ben)周原糖仍在释放未来供应(ying)增加预期(qi)带来的(de)压力。消息方面并无新(xin)的素材，市场(chang)仍较为关注巴 西生产进(jin)度(du)；北(bei)半球方面今年季风雨充沛，目前印度(du)、泰国两大主产国25/26榨季(ji)均(jun)维持增产预(yu)期。预计原 糖(tang)仍将延续弱势格局。另外，近期(qi)地缘局势紧张，引发(fa)的宏观波动也需给与关注(zhu)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙🥻💔💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍍🧄👝🩲，同时警惕微盘风格的波动👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤬💔👗、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍉；应用环节需要持续跟踪观察🧄🩰😈🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👞🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌🩰，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👝🩱🎒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍉😈🥥，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💋👙🍒👿🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄👜，但需要耐心等待。