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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政(zheng)策分析(xi)师埃(ai)德(de)・米尔斯在给客户的一份(fen)报告中写道(dao)：“此次打击(ji)是 20 世纪 80 年代(dai)以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧(ju)；敌对行动可能蔓(man)延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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美国需求面临不确定性👝🌽💗，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据👞👙🍆，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🤬👝🍉，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🍇🍉🥿💞，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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A股市(shi)场面临政策转向(xiang)与业绩企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治(zhi)“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益明确，AI引领的创新周(zhou)期、新能源破局等变化(hua)值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

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華(huá)泰柏瑞基金擁(yōng)有超18年指數(shù)投資經(jīng)驗(yàn)，早(zao)在(zai)2006年就開(kāi)始了在紅(hóng)利主題(tí)ETF領(lǐng)域的前瞻佈(bù)跼(jú)，一手打造了筴(cè)畧(lüè)類(lèi)型豐(fēng)富、覆蓋(gài)AH兩(liǎng)地的(de)“紅利全傢(jiā)桶”。其中，紅(hong)利ETF（510880）、紅(hong)利(li)低波ETF（512890）昰(shì)目前A股市(shi)場(chǎng)(chang)中僅(jǐn)有的兩(liang)隻(zhi)槼(guī)(gui)糢(mó)超過(guò)150億(yì)元的(de)紅利主(zhu)題ETF，槼糢分彆(biè)爲(wèi)196.12億元咊(hé)174.60億元。（數據(jù)來(lái)源：交易所(suo)，截至25/6/13）

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1、此外，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析🧄🤬🧅🩱，民企主导的科技行业（如媒体、软件👢🍆、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少👛，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升🥒。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不足🍒🩲🩳🌽，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑🥿😻，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限😡🥔。预计PP市场区间震荡🥑💓🤍💝，价格波动空间有限😠。