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有分析(xi)认为，本轮银行板块的不断新高，不(bu)是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型(xing)成效+市场认知升级”的三(san)重共振。

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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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首先，投资人关于经济形势与国际形势的复杂性认识是充分的(de)，而新技术、新消费等商业机会开始(shi)涌现，这(zhe)并不(bu)是短期(qi)现象(xiang)，而是(shi)结构趋势的积极转变。

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1、作为近两年(nian)A股市场(chang)“最抗跌”的板块，银行持续上行(xing)，走出了傲人的(de)相对收益(yi)。今年以来，中证银行指数累计上涨(zhang)9.8%，较上证指(zhi)数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行(xing)指数累(lei)计涨幅高达55%，同期上证指数和沪(hu)深(shen)300涨幅仅15.81%、9.12%。

2、5、6月12日，上海(hai)恩井汽(qi)车科技有限公司（下称(cheng)“恩井智控”）成(cheng)功完成新一轮数亿元战略融资，此轮(lun)融(rong)资由国投(tou)招商领投，将重点投入到新一代汽车智能进(jin)出系统的技术研发与产业(ye)布局中。