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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資(zi)金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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据统计🥑👝，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍄😻。包括磁谷科技、秦港股份💌、久日新材😡🍈、通用股份、亿华通🍒🩱🍇、新乳业👙🍉、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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展望后市👅，随着关键点位突破，股指仍有空间🧅🤍🥝🍏。可淡化指数🍓💕💯🧅，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥒。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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具体到今年而言(yan)，受需求不足及价格(ge)拖累的(de)影响(xiang)，5月工业(ye)企业盈利增速同比(bi)转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利(li)增速(su)可能(neng)会有阶段性回落。

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1、此外，随着(zhe)行业反内卷整治(zhi)的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等方面的监管(guan)要求的(de)提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与高质量发(fa)展。

2、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全(quan)球(qiu)债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业(ye)层(ceng)面释放价值的过程阶段性(xing)低于预(yu)期，会(hui)造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。