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行业配置：维持哑铃配置思路🥻💛🍎，红利底仓+小盘成长🧄👙💓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞💌😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓🥝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👿👛💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥑💘🤍👚、公路💯🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤬🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉🍊🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄👗💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍🍉🧄👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗👛🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻，下同）和科创板（20%）💛🤍🍇💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💔👠💝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍒🍒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕🎒🍈🍈、通信（算力服务+卫星通信）👗🧡🤍💖。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)或推遲(chí)降息(xi)，美元(yuan)走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美(mei)元走強短期槩(gài)率不大。

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周三🥕🥝🍆，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时💖，议员们 —— 主要是民主党人💖，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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2、AI方向：1）我们看好云厂商持续释放高增长，尤其在(zai)AI推理、GPU租赁、AI编程等方向有望(wang)超市场预期；2）相关标的包(bao)括在AI Agent方向领先，并且加强企业跨平台工作流Agent布局的龙(long)头(tou)企业。