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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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2、本周债(zhai)市回顾。上周末通胀和(he)出(chu)口数据整体偏弱，全周(zhou)资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五(wu)中东地缘政治冲突升(sheng)级，债市利率下行。