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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门主题(ti)可能已(yi)经阶(jie)段性见(jian)顶(ding)。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本的投(tou)资者而言，在短(duan)期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍑🤬💌，促消费🍋、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍄。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💋💋。

2、东吴证券指出，目前(qian)痤疮疗法治标(biao)不治(zhi)本，而地尼(ni)法(fa)司他III期临床达到所有终点，疗效数据优秀，未来有望成为疗效显著、患者依从性高(gao)、安(an)全性好的BIC痤疮药物。随着地尼法司他III临床期顺利结束，公司预计将在2025年提交药监局申报上市，2026年贡献收入。