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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动(dong)混乱且缺(que)乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市(shi)场(chang)预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复(fu)苏节奏趋缓(huan)；3）地(di)缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行(xing)情展(zhan)开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时(shi)增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短(duan)期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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这20只产品中🍍👛🥾🥿，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料💛🩱、基建运输🍈、新能源等赛道🥭。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起🍋👿、工银中证创新药产业ETF发起式联接😠🩱💌；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接🧡🥭💗💝、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🥝🩱🥿🍄、摩根中证碳中和60ETF🍍🎒🥕🥕。

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4🤍🍓🥥💖🍍、策略观点：本周，国际油价震荡上行，沥青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加，但整体供应依然维持低位，尤其近期油价上行带动原料成本上涨👛👛💔👝，沥青加工利润收窄💔，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行🍉🥾；北方地区需求相对平稳🍏，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响，需求较为疲软。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下🤍👜，BU绝对价格也以震荡偏强对待🩰，但是受到需求端抑制💌🍉，预计上行空间有限，涨幅也将不及原油和燃料油👠🩱🥝👄💔。

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2、“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃💋👿。根据医药魔方数据😈，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🍈；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。