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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等存在(zai)不確(què)定(ding)性，可能壓(yā)製歐(ou)洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟(meng)與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持(chi)在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們(men)測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)(dai)來(lái)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐(ou)元區(qū)2025年增長(zhǎng)(zhang)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的(de)水(shui)平，IMF也在(zai)最新(xin)的WEO中下調(diào)(diao)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月的1%下調到4月的0.8%，與去年增速持平。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥦🍉🥥👞，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍄🍄💝。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲(jin)，中证800地产指数上涨逾2%，成份(fen)股方面(mian)，新城控股领涨5%，招商(shang)蛇口、滨江集团上涨超4%。热门(men)ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍇🍍👞，若生产数据开始走弱🍌👚🥾，我们维持之前判断🥾🥬，如果说5月债市震荡👡，那么6月债市或有做多机会。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细(xi)分(fen)领域；另(ling)一(yi)方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮(yin)、电商营销(xiao)）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不(bu)仅有广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全(quan)球领先优势进行刻画(hua)，则2020年该指(zhi)标见(jian)底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小(xiao)家电、体育和(he)户外(wai)用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替(ti)代性(xing)在新世纪以来逐步走(zou)强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新消费产品(pin)在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需(xu)可进、外需(xu)可守。

2、但在 5 月通胀(zhang)数据低于经(jing)济(ji)学家预期后，美联储面(mian)临着降(jiang)息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表(biao)评(ping)论，敦促美联储降息一(yi)个(ge)百分点，但投资者预计央行在周三结束(shu)为期两天的会议时不会(hui)采取行(xing)动。