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1🎒🍍🥕🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥬💕🥻🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🎒，核心在于A股的行业特征🩲👠🍉，从剔除金融的净利润占比来看🍄🍅🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👿，制造业（汽车5%👗👜💞、电子5%🩱🥭、电力设备4%）等😡💟👢，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽🍓，价格下行压缩毛利🍉，进而影响盈利表现💟🍄。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍇💖🍅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧅，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👘，消费🍓、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧡👝👅🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👜。

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4、交易热度：今年以来更多资金选(xuan)择南下流入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成(cheng)交(jiao)热度相(xiang)关性较强(qiang)，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股(gu)更优，AH股溢价指数(shu)抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投(tou)资(zi)者占比更高，因此当市(shi)场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场，高(gao)换(huan)手特(te)性放大成交，推动A股上涨。今(jin)年(nian)以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而(er)港股凭借(jie)低估值和业(ye)绩优(you)势吸(xi)引(yin)大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买(mai)入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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去年起🍍🍈，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👄🥦🍍，但看的视角还是偏消费医疗💖🍇🌽，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🍍👗，医药分析师和基金经理会保守得多🍎💖🥬🥾，基本会围绕药物的靶点、研发进度💌、临床数据做横向对比🍌😈🌽。

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1、华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变🍒，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🩳🍊。

2、尽管公(gong)司与(yu)大族(zu)控股(gu)诉讼案件和解并执(zhi)行完毕，被冻结的主要银行账户已经被解除冻(dong)结，但(dan)公司及全资子公司南通同洲电子有限责任公司等彼时仍存在其他(ta)银行账户被冻结资金(jin)的情形。截至2024年4月20日，该种(zhong)其他(ta)风险(xian)警示情形尚未完全消除，公司股票交易(yi)被继续实施其他风险警示。