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在我们国内🥝💝，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列👢，而本科录取人数中女生占比最高的云南🍍🥾、广西等省份都有着重男轻女的现象🥦🤍🍋🍑。

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这(zhe)里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低(di)宏观(guan)分(fen)析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍑，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👢😠，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍄🍇🩰🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥑👢，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👠🥾🍄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥬🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💞🍅💟🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭👢，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩰，港股更为受挫💞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥔🥦，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💝💌👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、需要註意的昰(shì)，近(jin)期，焦煤價(jià)格已經(jīng)跌破部分高成本煤鑛(kuàng)的生産(chǎn)成本線(xiàn)，有(you)部分煤鑛開(kāi)始減(jiǎn)(jian)産。截至上(shang)週末，全國(guó)523傢(jiā)煤鑛(kuang)鍊(liàn)焦精煤日産量爲(wèi)74.06萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比下降7.63萬噸(dun)。衕時(shí)，受進(jìn)口煤價倒掛(guà)影響(xiǎng)，前4箇(gè)月鍊焦煤(mei)進口量衕比下降了(le)124萬噸。

2、关税(shui)及欧(ou)美谈判等存在不(bu)确定性，可能(neng)压制欧洲(zhou)内需(xu)。我们的基准情形为欧(ou)盟与美国关税维持(chi)在10%-20%之间。而根据我(wo)们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到(dao)0.4%的影响，而(er)不确定性带来的间(jian)接影响或在0.2%左右(you)。自从对(dui)等(deng)关税公布以(yi)来(lai)，市场对欧元区2025年增(zeng)长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中(zhong)下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月(yue)的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。