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“天下没有不散宴席🥕，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🩳👙，三个多月时间真快💖👢👚🍓🍓，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥬。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍒💓👠。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍑。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍍👚👘，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💟🥾，资金面可能有更多的边际变化。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新(xin)消費細(xì)分行(xing)業(yè)消費韌(rèn)性(xing)強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技(ji)闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強(qiang)的互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)(yin)行、能源、公用事(shi)業、電(diàn)(dian)信運(yùn)營(yíng)商等。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。