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1、供给：据(ju)SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河(he)南山西(xi)部分企业检修结(jie)束、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持(chi)高稳，短(duan)期暂无新增和置换计划(hua)。据(ju)SMM，预计(ji)6月(yue)国内冶金级氧化铝(lv)运行产(chan)能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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周(zhou)二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供(gong)另一个晴雨表(biao)。消费者支出约(yue)占美国(guo)经济的三分之二。与此(ci)同时(shi)，由于可负(fu)担性问题继续抑制房屋销(xiao)售，住房数据也(ye)将受到审视。周二最新的住宅(zhai)建筑商信心指数将显示建(jian)筑业官员是否认为市场将出(chu)现改善(shan)，而周三的新屋开(kai)工(gong)数据将表明，在住房库存需求增加的(de)情况下(xia)，建(jian)筑水平(ping)是否在上升。

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3月12日，济南杨铭宇餐饮管理有限公司发(fa)布致歉(qian)信称，此次事件暴露出公司在涉事加盟门店的加盟(meng)管理、监督执行上的重大漏洞(dong)，将承担全部责任。即日起采取整改行动：涉事加盟门店即刻停业(ye)、永久关店；并在(zai)全国门店深度(du)排查，一旦发现有(you)违规门店立即停业追责。

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“辉瑞和百时(shi)美施贵宝都在花大价钱买中国的(de)创新资产，给了行业很多(duo)信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们(men)对中国创新(xin)药(yao)的前期管线是非常‘饥渴’的。就说(shuo)双(shuang)抗，为(wei)什么卖(mai)得这么(me)贵(gui)，听业(ye)内(nei)也在(zai)传，就(jiu)是两(liang)家相互争，把(ba)价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人(ren)士说，对外授权交易卖(mai)得(de)起价，是好(hao)事(shi)；中国的(de)临床数据(ju)和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好(hao)的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

活动说明：中文有码无码

1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放(fang)量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需(xu)求高景气，计算(suan)芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们认为AI芯片(pian)需求将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得(de)出在中(zhong)性情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放量(liang)在(zai)即。光(guang)模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代(dai)方(fang)向也蕴含着(zhe)结构性机遇。

2、东吴证券认为👅👘🍋🥦，4月以来的反弹行情中市场缺乏较明确的主线，短期来看，“电风扇”式的主题轮动行情仍将持续。在此期间💓🩲🎒，把握高低切换节奏是获取超额收益的关键🩰👜。