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关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底(di)后(hou)均有回(hui)暖(nuan)，但(dan)竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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更重(zhong)要(yao)的是，全国政客都应关注(zhu) “尽可能低成本” 方案(an)与 “尽可(ke)能满(man)足多方需求” 方案之(zhi)间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于(yu)各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政(zheng)客一样，最终只剩大量(liang)时间和金钱的浪费。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情💔🥦，重点把握结构性机会。长期来看🥬，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍅🧡💛，但在政策持续发力下👘🥿🍓，国内经济有望展现较强韧性💔🥦。

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2、1）我們(men)預(yù)計(jì)2H25歐(ōu)美增(zeng)速(su)繼(jì)續(xù)常態(tài)化，但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)此前美國(guó)市場(chǎng)(chang)低收入人羣(qún)消費(fèi)(fei)能力齣(chū)現(xiàn)(xian)下滑趨(qū)勢(shì)、功傚(xiào)護(hù)膚(fū)品類(lèi)增長(zhǎng)齣現一定程度的放緩(huǎn)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)影響(xiǎng)消費情緒(xù)，歐洲錶(biǎo)現將(jiāng)(jiang)好于(yu)美國。