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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车(che)上下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分(fen)歧。分细分领(ling)域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车(che)行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持(chi)续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链(lian)上下游(you)格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观(guan)察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🎒。简单更好。所以没有牛、黄金、年金😻🌽🥝🍑🩰、加密货币之类的东西🥕🥕🥻。到目前为止🤬😡😠，在很大程度上，加密货币是一种投机行为💝💝🩱🌽。有时投机会有很好的结果💔，但通常这些投机不会有好结果🍍🍅。这就是它们被称为投机的原因。

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1、公司(si)的淨(jìng)利潤(rùn)(run)在這(zhè)(zhe)三年間(jiān)有所波(bo)動(dòng)，且在2024年齣(chū)現(xiàn)下滑。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2022-2024年公司淨利潤分彆(biè)爲(wèi)3120萬(wàn)元、6414萬元、5074萬元。2023年淨利潤相比2022年增長(zhǎng)了105.6%，但2024年(nian)較(jiào)2023年卻(què)減(jiǎn)少了20.9%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌🧡🥑，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👅、光模块、交换机😠💖、算力租赁等）值得重点关注💌👠；应用环节需要持续跟踪观察💔💕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😻🥾👜；2）港股步入自下而上的选股阶段🍋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙🩳，港股是全球的风险资产的避风港🥿🧄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。