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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍒🥝，他们主要看减肥管线🧄，GLP-1比肿瘤药靶点👗💞、OS（总生存期）🍑👡、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🍄🤬，“卖多少钱、有多大市场💯🧅🍋👡、什么时候上市”👘🎒🎒。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🥬💗👛、研发进度、临床数据做横向对比👅。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👡👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🎒💔，尤其港股表现更为强势🩰😡🍄🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🤬🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💛👿，万得全A全年上涨9%💞💟，结构上电力设备领涨，此外有色金属👗👞😈、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💕👢，AH溢价指数从130升至149🥬👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍆😡💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤬💯，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛👿🤍🌽，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍋🍌，关注通胀回归的节奏和幅度🍄😡😡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👚，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍆💕💗，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👠🍆。

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我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年(nian)金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一(yi)種投機(jī)行爲。有時(shí)投(tou)機會(huì)有很好的結(jié)(jie)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些(xie)投機不會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。

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