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2025-06-25 05:43:18 作者：叶世旭

上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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