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我们认为下半年👠🍅，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💟👄🩰🤬，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓👗🍏，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🍑。非美地区相对于美国🎒👠🍒，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）👛🍌，同时还有基数效应的影响🍈🤬，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🍑😡🤍，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、另外，中国全球竞争(zheng)力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升(sheng)、市(shi)场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。因此(ci)，2025年二季度(du)至三季度为中枢偏高(gao)的震荡(dang)市是(shi)基准判断。

2、近十年，招商銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也(ye)昰(shì)唯一一傢(jiā)(jia)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工(gong)建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀(yin)行、江囌(sū)銀行(xing)咊(hé)杭州銀行也實現十(shi)年繙倍(bei)。