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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化(hua)，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份(fen)額(é)近年來有所下(xia)降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)(xian)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重(zhong)卡受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量(liang)及裝機(jī)量持續(xu)改善，下(xia)遊(yóu)需(xu)求(qiu)旺盛，産能延續去化，光伏中(zhong)期(qi)業績或迎來邊際改善。製造業智(zhi)能化(hua)改造需求持續釋(shì)放，工業機器(qi)人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速(su)，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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推(tui)出“贷款(kuan)明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合(he)融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了(le)企业融资服务获得感(gan)，是一项务实的创新(xin)举措，也是深化金(jin)融供给侧结构(gou)性改革的生动实践。2024年9月起，中国(guo)人民银行在山西、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示(shi)企业贷款(kuan)综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷(dai)款合同前，银行会与企(qi)业(ye)共同填写“贷款(kuan)明白纸”，逐项填写企业获得贷款所(suo)需(xu)承担的利息和非利息成本，按统(tong)一方法折算成年化率(lv)，清(qing)晰、真实、全面(mian)展示企业贷款(kuan)综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

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