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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥻🥾，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👄🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍓🩱🥦，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊🍅💛。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🧅🍈🥔👅🍓，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥥👅，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥻👄。同时🥿🥦，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👝🥕🥑👄🥒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👞🥑，部分资金已经有意愿进行高切低💝💯。

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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)(shi)全毬風偏(pian)重要決(jué)(jue)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)(kai)始脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽(bo)弈，激起(qi)全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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1、一😠🍇、供应端：USDA6月报中，2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减😡🩳，中国棉花产量预期值环比调增🥦🍇🥻🥔👡，但仍低于国内市场预期，印度🍏、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减。

2、“该(gai)法案无疑会增加赤字，不会(hui)对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法(fa)案主要(yao)侧重于延续现行税(shui)率，预计不会显著推(tui)动经济从当前水平大(da)幅增长。