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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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2、当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来🥕，油价瞬间暴涨12%。但历史数据揭示了一个意外的真相：地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂🥦🎒，而真正的威胁可能潜伏在别处。