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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产🩳🥬🎒、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性👚，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🍉，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片💯🧡🥭🥭、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会🍓💗👄💘，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单👝，2H25将产生收入贡献🥑🍊👛💞；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年🍉🥕👡，我们认为业绩贡献值得期待。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑💝🍒👜💕🩲。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是💗，此次仍是提案，并未形成正常法规🍓，还需警惕后续或提案变化。此外😻💕💕💕，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🥔🍄🥒。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥝😈👝👙🥒。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍊。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🥑💕🥝👢，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🧅👝，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中💕，关注该事件对油脂的影响🍅。

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