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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👡🍅👛，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥭🍅👡，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍏🍋🧄，但最悲观的时刻或已过去💔🩱🎒，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍍，经过前期的调整🩲，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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三是坚(jian)持重点突破，树立标杆(gan)。“先落地、再(zai)推广”是改革的宝贵经验(yan)之一。在(zai)推进(jin)综合改革(ge)中，要强化“以点带面(mian)”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👙🤬💔👞🍈。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍆🥒🌽，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍅🤍💋；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👢🍌。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💖🍓。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白(bai)银(yin)期现价格上行，工(gong)业金属(shu)库(ku)存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出口(kou)同比(bi)增幅扩大。后(hou)续关(guan)注(zhu)景气较(jiao)高或有(you)改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽车等。