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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

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首(shou)先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀行股除招商銀行、成都(dou)銀行(xing)外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍒🍍👅；军工军贸预期升温👞；全球算力需求确定性回升💌🍆🍈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥭。通信、有色、非银🍉👅、电子💓🎒👗、军工领涨。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特(te)定對(duì)(dui)象調研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主(zhu)要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來(lai)看，投資公(gong)司、基金公司(si)咊證券公司的調研次(ci)數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、国泰海通(tong)证券表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动增(zeng)量入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。