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行业(ye)配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、由(you)于公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)，淨(jìng)利率爲(wèi)(wei)負(fù)。不過(guò)(guo)，經(jīng)調(diào)(diao)整后的淨利率（非國(guó)際(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告(gao)準則(zé)計(jì)量）呈現(xiàn)齣(chū)改善趨(qū)勢(shì)。2021年經調整淨利率爲(wei)-96.7%，2022年(nian)爲-56.1%，2023年爲-20.7%，2024年上半年爲-24.8%。雖(suī)然仍爲虧損，但虧(kui)損佔(zhàn)收入(ru)的(de)比(bi)例在逐漸(jiàn)(jian)減(jiǎn)少，顯(xiǎn)示(shi)齣(chu)公司運(yùn)營(yíng)傚(xiào)(xiao)率有所提高(gao)。

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