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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化(hua)推动(dong)市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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5月份，一线城市新(xin)建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个(ge)百分点。其中，上海上涨5.9%，北(bei)京、广州和深圳分别(bie)下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售(shou)价(jia)格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅(fu)分别收窄0.4个和0.5个百分(fen)点。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本(ben)週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后(hou)抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴(hui)調(diào)(diao)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整(zheng)。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌(die)，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行(xing)業方麵(miàn)，本(ben)週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀土(tu)永磁、油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)囙(yīn)素(su)走強(qiáng)(qiang)。大宗商品(pin)方麵，避(bi)險(xian)情緒(xù)推陞(shēng)油(you)價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本(ben)週WTI原油、ICE佈(bù)油期(qi)貨(huò)漲(zhang)超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美(mei)元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以(yi)冲突(tu)这两轮与本轮可比的地缘危机(ji)，可以看到其对市场的影响多为短期(qi)事件性冲击，内因才是市场走势(shi)的主(zhu)要(yao)矛盾(dun)。并且从(cong)结构上看，科技成长板(ban)块均(jun)非调整最剧烈的方向，反(fan)而由于有独(du)立产业趋势的支(zhi)撑而(er)表现出较强的韧性。

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