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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设(she)备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关(guan)注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。

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他指出👝👠，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生。我们可能正在中东看到这种情况的发展👚，这一情景的可能性略有增加💛🥬。”

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1、4月的贸易(yi)战(zhan)再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候(hou)，任何过度反应一些外部冲击因素而进行(xing)的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美(mei)国(guo)通(tong)胀(zhang)隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章(zhang)的空间。如果从(cong)这个角(jiao)度(du)看问(wen)题(ti)，中东的冲突对中国资(zi)产(chan)未必有(you)负面影响。

2、然而，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案，而且据一位以色列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论🧅👚🥿🍇。