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展望下半年🍉👢👡，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍅🍇🥒👄🥿，与美国的经济动能差有望进一步收敛💔🩳🥝💛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💟🩲，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🥭，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💘，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💛👢。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍌。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥕🍓💞，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）😻。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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高(gao)盛重申其預(yù)測(cè)，即央行結(jié)構(gòu)性(xing)強(qiáng)勁(jìn)的買(mǎi)盤(pán)將(jiāng)推動(dòng)金價(jià)到2025年底陞(shēng)至每(mei)盎司3700美(mei)元，到2026年中期陞(sheng)至每盎司4000美元。美銀(yín)則(zé)預(yu)計(jì)未來(lái)12箇(gè)月金價(jia)將上漲(zhǎng)至每盎(ang)司4000美元(yuan)。

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