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银行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心(xin)逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平(ping)均股(gu)息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险(xian)资、社保等长(zhang)期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行(xing)负(fu)债成本，同时(shi)中(zhong)央汇金增(zeng)持，释放(fang)维稳信号，进一步强化了市场(chang)信心。此外，经济(ji)复苏预期下，银行作为顺周期行(xing)业，资产质量改善预期升(sheng)温。

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吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表(biao)示，一(yi)方面(mian)，内需对于经济拉动的(de)重要性显著(zhu)提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得(de)期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间(jian)，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市(shi)，彰显金融服务质(zhi)效与稳市目标，市场(chang)信心有望提振。（互(hu)联网）券商业绩底部(bu)回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗震性”，外部风(feng)险下内需政策更(geng)值期待，建议重(zhong)视（互联(lian)网）券(quan)商等板块的预期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及事件催化下并购(gou)重组主线。

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人(ren)声鼎沸，这是创新药曾经(jing)熟悉的行情，但这(zhe)一次来得更猛。有医药分(fen)析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都(dou)在创新药，全行业都在看，包括(kuo)电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一(yi)些之前医药分析师都(dou)没怎么关注的公司。

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1、进入6月之后中国市场需求再次走弱😻🥿🤬👞，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象👠🍍🍄，过快的消耗了成品油库存🍅💛，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库🍒💝。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象👄🍄🤍👝。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击👞，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下🩱💛，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软👄💔🥥。而这是炼厂最不愿意面对的局面👘🩳，上游成本飞涨😠🍑👜，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

2、与此同时🍒👜，美国经济总体表现健康🤬🧡，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价🩲，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本🧄。