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但从当前的(de)市(shi)场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年(nian)财报数据显(xian)示，海天味业在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西(xi)部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿(yi)元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元(yuan)，合计251.27亿元，占比(bi)总(zong)营收高达90%。数据推算，海外市场收(shou)入明显不足10%，占比极低。

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Catrambone指出🥻🩱🥦👝，“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的教训，当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税😻🥭💋🍋，令市场震惊。”

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报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率🥻，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值👞💔👄🧅，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🍋💗👛。回望5178点以来💞🥭🤍，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点💔😠🥕💕。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🥒🍈💗、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥒😈💗。第二💌🥻，科技仍将是中长期配置主线💌。短期来看🥕🥬👗🍎，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三💝🍄，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、下跌中的回落：美元走强🥥，外资流出👘，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍏🍆💘，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💗👿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💋👄👄💕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒，万得全A -10%🍍，AH溢价指数从133升至151💖🩲🥭🍉。当前来看💯，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💕🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😡🍍🥿。