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方正证券指出🧡🍇🍇，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可👚🥾。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🍓💛👜，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🍓。

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严跃进指出🩳👄💟💛，上述政策对城中村及老旧小区改造的表述🥒，显示出地方**对城市更新和城中村等有关工作的重视。此类数据也说明，城中村改造等工作力度会加大，且有非常明确的定量目标和有力的资金支持。反过来🥬，这也启发各地，城中村改造是今年提振消费的重要抓手🍅💘，各地要做好系列工作🥭💓，促进潜在购房等需求释放🍄🥕💛。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行(xing)的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。