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下跌中的回落：美元走强🍇🌽，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥭🥒🥿🩰。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💟，分别为23年和24年5-8月🧄🍎。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍍🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩲🍆，美元指数从低位101升至107👛👞👠🧅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥬🤬，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑🍑🩱，23年恒生指数下跌-13.8%🍑🍏🩱，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💘💋😈，港股更为受挫🍑🍈💟，24年5-8月恒生指数跌-15%💝👛💞，万得全A -10%🥻🩲🎒，AH溢价指数从133升至151👘💯🥭👜。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👝💯💞😠。

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风险提示：港股(gu)互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网(wang)指数(shu)，该指数(shu)基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。文中(zhong)指数成(cheng)份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议(yi)，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以上(shang)的投资者(zhe)。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责(ze)。另(ling)，本文中的任何观(guan)点、分析(xi)及预测不(bu)构成(cheng)对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使(shi)用本文(wen)内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表(biao)现的保证，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

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湘财证券指出😠💖，长维度来看🩲🍊🍇🍑💛，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中😈💯，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看👘🥬，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👜👙👠。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🧅👄🍄，我国出口有望保持相对韧性🥻，且国内宏观政策逐步落地💟💓，国家已将工作重心转向科技领域🥒，大环境稳定有利于市场上行。

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1、註：中(zhong)證(zheng)銀(yín)(yin)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度(du)漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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