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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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