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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式🥻，可与商业银行形成更大规模🍇🥦💔、更大范围的“投贷联动”👄🥥💋，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号🩰💝🍌，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低💗，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%💔🤍，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下🍉，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物💓、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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美股上周五大幅收低，此前伊朗向(xiang)以色列发射导(dao)弹，以回应以色列为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击。以色列军方发言人称，伊朗发(fa)射(she)了导弹，随后以色列全国(guo)响起警报，特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声。

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三🍒、新消费(珠宝钻石💘🥝🥻、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加👄，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🥥👛👢🥾，港股是潜在牛市中的领涨市场👝。

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1、建議(yì)在6~8月(yue)的半年報(bào)(bao)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)(luo)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易(yi)，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的(de)波動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算(suan)力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)(lin)等）值(zhi)得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生(sheng)態鏈公司，以及綁(bǎng)定品(pin)牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具(ju)等(deng)産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)(jie)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境(jing)變(biàn)量突然(ran)變化(hua)的(de)揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産(chan)的避(bi)風港(gang)，建議繼(jì)續(xu)平衡(heng)A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新(xin)關註(zhu)政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)(jia)格信號的進(jìn)一步普遍下(xia)行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要(yao)耐心(xin)等待。

2、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。