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1、由于欧元(yuan)走强和(he)能源成本下降,欧(ou)洲央行工作人员将明年的通胀预(yu)期下调至1.6%。Bloomberg调查的受(shou)访者维持了消费者价格指数将进一(yi)步上涨的预(yu)测,2026年的通胀(zhang)预期仍(reng)为1.9%。
2、从时间成本及行情波(bo)段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经(jing)阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开始(shi)活跃等现象(xiang)亦能够看出,部分资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技领域机会。
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