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即便在1980年代的“油轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断👙，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内🧄🍉🥕。

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避(bi)免负(fu)债或摆脱负债…… 是至关重要的。如(ru)果你拖着债务这个 “枷锁”，就永(yong)远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我(wo)们的文(wen)化中，负债已经变(bian)得如(ru)此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买(mai)这个(ge)、那个或其他东西。”

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今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都(dou)经(jing)历(li)了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延(yan)续。

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一键配置吃喝板块核心资产👡，重点关注食品ETF（515710）💟。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🥭🍉🍇👙，前十权重股包括“茅五泸汾洋”👄、伊利股份👗、海天味业等🤍🍈👿。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥭。

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1、政(zheng)策博弈(yi)层面，英国(guo)央行内部出现(xian)明显分歧。以泰(tai)勒和丁格拉为代(dai)表的鹰派委(wei)员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩(mo)根士丹利首席经济学(xue)家斯卡里卡预计，会(hui)议(yi)纪要(yao)将呈现6：3的(de)投(tou)票格局，英国央行或(huo)强调“经济停滞、就业疲软、核心通(tong)胀趋缓”等(deng)表述(shu)，为后续政策宽(kuan)松铺路。这种鸽派倾向已(yi)反映在债(zhai)市走势中，两(liang)年期英(ying)债收益率单周(zhou)下行14个基(ji)点至3.88%，领跑主要发(fa)达国家债市。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💌💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👘，当前概率不大💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥭💌🧅💋👜，分别为23年和24年5-8月😈。背后原因类似，均为强美元之下🍒👚👞🧄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💞🧅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍓💞💛🩱，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💝🤍👞🍒👢，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤍💖💕👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍓🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%🥕👙👄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡💝🥕🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩰🍆🍊，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠。