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综合经(jing)济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近(jin)敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若(ruo)服(fu)务业通胀在二季度见顶回落(luo)，11月二次降息或(huo)成必(bi)然。 另外，尽(jin)管CPI预计全年(nian)维持3%以(yi)上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀(zhang)下行。需警惕最低工资上调与企业税负增(zeng)加对短期价格的扰动。

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本周，区域冲突再升(sheng)级，触发全(quan)球风(feng)险偏好下行。A股休整(zheng)是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的(de)冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生(sheng)方向性影响(xiang)。那么，区域冲突对资产价格的影响，主(zhu)要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及通过油价和通(tong)胀预期扰动资产配置环境(jing)，且大概(gai)率是脉冲式影响(xiang)。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期🍇，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核🤬🍆👅，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解💕🍄🍉💌，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥦。当地时间6月9日至10日🩲，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👗🥦，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态💯🍈，本次框架涉及了稀土和磁铁🍒🩲、芯片设计软件💕😠🍒、航空发动机部件🧄🥑😈🍉、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🍍🤍，整体符合市场预期👗💟👘👜。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元💌💖。

2、杰富瑞分析也指出，许多(duo)中国药企已与美国企(qi)业建立合作关系，被视为(wei)服务提供商而非产品出口商，因此美(mei)国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发(fa)展提供了坚实支(zhi)撑。