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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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據(jù)choice數(shù)(shu)據，今年來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)品(pin)來(lai)自54傢(jiā)公募，其中愽(bó)(bo)時(shí)(shi)基(ji)金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産(chan)品；排在之后的湻(chún)厚基金、華(huá)安基金、南方基金年內已清盤産品分彆(biè)有6隻、5隻、5隻；另外，富(fu)國(guó)基金、國泰基金、海富通基金(jin)、華夏基金年(nian)內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金(jin)、浦銀(yín)安盛基金、上銀基(ji)金、長(zhǎng)信基金年內(nei)各有3隻産品已清(qing)盤，其餘(yú)公募年內已清盤産品均不超2隻。

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1、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当降低宏(hong)观分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

2、该(gai)财团提(ti)出的现金收购价格为每股(gu)5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元(yuan)）的收盘价溢价27.73%。