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华泰证券表示，随着国内AI应(ying)用步入蓬(peng)勃(bo)发展期，AI推理需求的增长有望带(dai)动公司国内数(shu)据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及(ji)业绩改善机(ji)遇，维持“买入”评级。

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五💔、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面👞😈，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌👘🎒、中东等地均有动乱👜💛，推动黄金及原油价格上行🤬💘💯🥥🥿。美国方面，美通胀数据意外低于预期🥿🍓，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近🍊😈，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥒👄。基本面来看，美棉持续播种中💓💟💯，进度和往年同期相差不大，略慢一点🍉🍏👠，截止6月8日整体播种进度约76%🥾🍒🥑👘💔。现蕾率为12%，去年同期约14%🥔🍋。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%🥬🍄，差苗率为21%🩲🎒👞，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）👅。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🩲。全球范围来看🍎，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🌽🍄🍋，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧💔🍆🩱，仅从基本面角度看👗，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是🥾🥕💞🍒，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🍏👙🤬。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🥦🩳👜，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🍇🩳🍈🍑。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)(ye)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招(zhao)股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截(jie)至2025年3月31日，海天味業前三(san)箇(gè)月(yue)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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1、“中國(guó)陝(shǎn)西(xi)有句辳(nóng)(nong)諺(yàn)，‘隻要功伕(fū)深，土裏(lǐ)齣(chū)黃(huáng)金’。中亞(yà)諺語(yǔ)也説(shuō)，‘付齣就有迴(huí)報(bào)，播種就能(neng)收穫(huò)’。”在首屆(jiè)中國-中亞峯(fēng)會(huì)上，***主蓆(xí)引用諺語寄語六(liu)國更加美好的明天。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍎💖💌🍆，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🥿，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。