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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进(jin)入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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