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斯(si)达半导(dao)：披露向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元(yuan)，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造(zao)项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交(jiao)易；国(guo)内方(fang)面(mian)，受益于(yu)中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱(qian)效应抬升，投资者(zhe)风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策(ce)“稳(wen)增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬(tai)升。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随(sui)趋势的商品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净(jing)多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会(hui)加剧市场波动(dong)，让有实际敞口的交(jiao)易员更难应对市场。

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本(ben)週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉(la)长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点(dian)有所消(xiao)化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑(lv)到4月海外(wai)扰动以来稳市场资金积极流入(ru)，后续(xu)小盘股(gu)出现诸如2024年1月流动(dong)性风(feng)险的概率(lv)相对较小。