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4、交易热度(du)：今年以来更(geng)多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与(yu)A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更(geng)优(you)，AH股(gu)溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原因是由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户(hu)投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏(pian)好提(ti)升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨(zhang)。今年以来(lai)A股(gu)交易(yi)热度有所下(xia)滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏(pian)弱(ruo)，市场风险偏不强，而(er)港股凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买入(ru)额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油(you)价(jia)上涨能阶段(duan)性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该(gai)抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的(de)冲突，都可能会影响到减(jian)税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产未(wei)必有(you)负(fu)面影响。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正(zheng)处于(yu)一(yi)个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前(qian)降息，除非你看到(dao)劳动力市场明显恶化，而届(jie)时问题又变成(cheng)‘会不会已经太晚?’”

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1、→ 历史惯例：伊朗40年来多次威(wei)胁封(feng)锁（如2011、2018年），但从未(wei)实施，仅以“骚扰式干扰”（如水雷、扣押船只）施压。

2、二、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程(cheng)，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵(jiao)的過(guo)程。而(er)預期提陞、市場上(shang)漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降(jiang)低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。